美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在周四的纽约经济俱乐部演讲中表示，尽管下次政策会议可能维持利率不变，但他同时强调，通货膨胀仍然维持在高位，如果经济数据持续强劲增长，美联储仍然可能会采取进一步加息措施。
鲍威尔指出：“如果出现持续高于趋势增长的进一步证据，或者劳动力市场的紧张情况没有减轻，那么通货膨胀再次上升可能存在风险，可能需要进一步紧缩货币政策。”
他还表示，鉴于不确定性和风险，美联储委员会将保持谨慎，暗示不会在11月的下次会议上急剧提高利率。
此外，鲍威尔明确表示，美联储将谨慎权衡过度和不足之间的平衡。他认为，美联储在提高利率的速度方面可能需要谨慎，以避免可能引发有意义的经济收紧。
鲍威尔的讲话为美联储联邦公开市场委员会（FOMC）下次会议（11月1日）的讨论提供了基础。与此同时，投资者普遍预期美联储将在11月的会议上维持其基准利率不变，维持在5.25%至5.50%的范围内。
鲍威尔还特别关注了近期长期债券收益率的上升，指出自9月20日美联储上次政策会议以来，长期债券收益率已上升了50个基点以上。他表示，这些金融条件的变化可能会影响货币政策路径。
在问答环节中，鲍威尔对于较高的收益率是否可能减少美联储继续加息的决心给予了谨慎的回应，表示还需要进一步观察。他还明确表示，只要债券收益率上升不是因为市场对美联储加息的预期，那么这等同于金融条件的紧缩，符合美联储的目标。
最后，鲍威尔指出，尽管通货膨胀在夏季有所下降，但9月份的数据并不尽如人意。他认为，通货膨胀仍然过高，短期通货膨胀指标的波动通常较大，因此需要更多时间来确保通货膨胀朝着美联储的目标水平下降。
下周，加拿大央行将宣布其最新的利率决策，对于鲍威尔鹰派表达，只要经济继续火热，就保留加息的言论。加拿大央行将会先做出自己的决定。
目前，加拿大央行的基准利率为5%，还有两次利率决策会议分别在10月25日和12月6日。
根据彭博社总结的鲍威尔纽约经济俱乐部演讲要点包括：
美联储将“谨慎行事”，保留进一步加息的可能；
“高度紧张”的地缘政治局势构成重大风险；
当前货币政策还没有“过紧”，还有进一步紧缩的空间
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